フィールドプラス
営業
移動中や空き時間を活用して
商談結果をリアルタイムで報告
想定ビジネスシーン
自社製品・サービスの紹介、客先対応を行う
営業スタッフの外勤業務を支援するツールとして
フィールドプラスを利用
お得意先企業を1日に4〜5社訪問。
出社後は夕方まではお得意先企業を訪問する社外活動がメインとなり
訪問終了後、帰社→商談結果の報告書作成や営業サポート部門への作業依頼など社内業務を行う。
上司の商談結果確認、営業事務スタッフの処理対応は翌営業日に対応。
これらの業務においてフィールドプラスの導入により
作業の効率化を図る。
フィールドプラスで改善
業務利用イメージ
報告フォーマット登録
業務開始前営業がアプリから報告するための報告テンプレートを管理画面で登録します。
■報告シートの設定例
- 訪問日（カレンダー選択）
- 訪問先企業（テキスト入力）
- 商談内容（リスト選択）
- 商談内容の詳細（テキスト入力）
- 補足（テキスト入力）
出勤
9：00朝のミーティング後、営業活動のため外出
訪問企業（1件目）
9：30〜10：30
新商品の紹介。
お客様の感触が良く新商品のサンプルを要望。
移動（商談結果の報告）
10：30〜11：00
電車で2件目の訪問先へ移動。
移動中の時間を利用してフィールドプラスの報告アプリから1件目の商談結果を報告。
報告内容の補足には、営業サポート部門への作業依頼（商品サンプルの発送）を記入。
報告確認（営業サポート）
11：00
営業スタッフからの報告内容を営業サポートスタッフが確認。
営業サポートスタッフは補足内容に記述された依頼内容に対応。
訪問・移動（2件目〜）
11：00〜17：00
1件目と同様にお得意先へ訪問
訪問終了後、移動時間や空き時間を利用して各商談結果をアプリで報告
報告の確認・対応（2件目〜）
11：00〜16：30
営業サポートスタッフは報告を確認。
営業スタッフからの依頼内容に応じてリアルタイムに対応。
営業活動終了 → 帰社
16：30帰社後、社内にて報告していた内容の進捗確認。
社内業務 → 退社
17：00〜18：00営業サポートの進捗確認と翌日業務の準備。 （報告業務はアプリで対応済み）
営業スタッフ用アプリ
管理画面で作成した報告シートに沿って
商談結果などの報告を行います。
アンケート形式の報告で、営業活動の合間時間でスピーディな報告操作が可能です。
管理者用Webページ
営業スタッフからの報告を確認する
管理者、内勤スタッフ向けのWebページです。
管理画面では報告確認の他、報告シートの雛形作成、
システムユーザーのアカウント管理を行います。
期待される効果
外勤、内勤スタッフの連携を効率化
リアルタイムで報告できるため、営業活動で得たお客様の要望を鮮度が高い状態で素早く内勤スタッフへ引き継ぐことができます。
要点を押さえたシンプルな業務報告
フォーマットに沿った業務報告により、必要な情報に漏れがない統一された業務報告が可能になります。
また、収集情報を別システムへの流用にも対応しやすくなります。
労働負担の軽減・訪問可能件数のアップ
帰社後の社内業務にかかる作業を軽減できるので、残業の削減、営業活動への注力が可能になります。
